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软件功能
【完善风控】
全球知名投行专业风控团队,依据严谨风控体系,对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。
【贴心服务】
通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵,及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系,助力理财师获客、成单和个人成长。
应用优势
1、投资日历,一目了然,科学有效的管理时间资产。
2、线上自助开户需要准备的资料有:客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证。
3、移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务。
应用特色
1、宜信理财师可以产品预约,一键受理,专人对接
2、客户开户进度一手掌握,及时处理
3、保险资产详情页增加“保单号码”,客户投资信息更全面
小编评价
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更新日志
最新版本:v8.2.8 更新时间:2024-04-28
1、消息通知板块升级
2、已知问题优化
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2、app为用户提供智能化的理财功能,让你更好的知晓客户的理财项目,专门为理财顾问提供的管理客户的工具,提供客户资金管理、理财咨询、理财学习等功能,用户也可以在这里学习到各种理财相关的知识,找到自己的理财方向
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