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软件功能
个性化客户佣金
个性化专属二维码,可根据客户不同,设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。
签约入职
证券经纪人、客户经理、投资顾问等从业人员可线上申请签约,线下专人跟进办理入职流程。
职业发展
上市券商大平台,多种职业发展路径,全方位培训助力证券经纪人、客户经理、投资顾问等综合能力提升。
龙虎排行
业绩大比拼,营销激励、销售奖励上不封顶。
客户管理
客户信息全景视图,自动跟踪客户生日、账户动态等,关键时刻不再错过。
劳务报酬
薪酬计算公开透明,佣金收入一目了然,劳务所得日清日结。
投顾签约
专属链接,个性化设置,一键签约投顾服务。
小编评价
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更新日志
v6.2.8版本
【新增】零售效能;
【新增】理财日历;
【新增】e投顾模块;
【优化】潜力客户筛选;
【优化】客户创收、资产概况;
【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图;
【修复】营销图片功能分享闪退;
【优化】龙虎榜
【优化】意见反馈